Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но сейчас перед ним не просто задача: в тихом районе творятся зверские убийства, и следы ведут в тупик. То ли это человек, то ли дикий зверь, а может, и вовсе нечто потустороннее.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковала Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Вот только слишком много странностей вокруг нее. И чем глубже он копает, тем сильнее сомнения: а вдруг правда не в его пользу?